การวางแผนการเงินป็นเรื่องใหม่และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้นการวางแผนการเงินเป็นกา
การวางแผนสะสมทรัพย์ หรือทำให้ทรัพย์เพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงของชีวิต
หลังจากที่ฐานล่างแน่นแล้ว โดยมีตัวชี้วัดสากลคือ เรื่องการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ
ที่ปรึกษาการเงิน อาจค้นหาสินค้าการเงินมาให้ท่านพิจารณา เช่น สินค้าบางตัว ทำครั้งเดียว ได้ทั้งความคุ้
การวางแผนทุนการศึกษา สำหรับบุตรหลาน เป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่น้อยไปกว่าเรื่องเกษียณอายุ
การจัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อดูสภาพคล่องต่างๆ หลังจากนั้นก็หาอัตราส่วนทางการเงิน เพื่อประเมินศักยภาพ ห
การวางแผนการลงทุน หรือ Life Style หลังจากที่ความคุ้มครองแน่นหนาและการสะสมทรัพย์เพื่อการเกษียณและทุนก
ประเมินศักยภาพความมั่งคั่ง ณ ปัจจุบัน โดยหลักสากล คือ การจัดทำงบดุล เพื่อดูความมั่งคั่งสุทธิ
การลงทุนในที่นี้ เป็นการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน ที่ไม่ต้องไปเฝ้าและไม่ต้องมีความหรูมากมาย